2018国内印刷装备器材进出口贸易年度报告


中国是全球第二大印刷装备器材进出口贸易国。2018年,中国印刷装备器材进出口国际贸易涵盖201个国家/地区,其中,向国内出口印刷装备器材的国家/地区83个,进口印刷装备器材的国家/地区201个。进出口贸易伙伴前15位的国家/地区为:日本、越南、德国、马来西亚、美国、新加坡、泰国、菲律宾、韩国、中国台湾、印尼、意大利、以色列、英国、法国。其贸易金额占国内印刷装备器材进出口贸易总额的95%以上。经过改革开放40年的历练,中国印刷装备器材制造业已经成为全球印刷装备器材制造产业链的重要一环。


一、2018年国内印刷装备器材进出口贸易概述

2018年国内印刷装备器材进出口贸易总额54.61亿美元。与2017年相比,国内印刷装备器材进出口贸易总额增长8.9%。其中,国内印刷装备器材进口25.89亿美元(同比增长9.3%)、国内印刷装备器材出口28.72亿美元(同比增长8.6%)。同期,国内印刷装备器材进出口贸易顺差2.83亿美元,与2017年相比,进出口贸易差额扩大幅度2.8%。

2018年国内印刷装备进口21.09亿美元,同比增长9.8%。 其中,印前设备进口0.59亿美元(同比下降24.0%)、印刷设备进口18.61亿美元(同比增长10.7%)、印后设备进口1.88亿美元(同比增长16.1%)。

印刷设备进口子项,2018年胶印机进口7.32亿美元(同比增长35.2%)、数字印刷机进口3.43亿美元(同比下降2.4%)、其他常规印刷机(凹印机、凸印机、丝印机、柔印机)进口1.38亿美元(同比下降16.0%)、印刷辅机零件进口6.49亿美元(同比增长3.9%)。

2018年国内印刷器材进口4.80亿美元,同比增长7.0%。其中,印刷油墨3.16亿美元(同比增长0.6%)、喷墨墨水1.27亿美元(同比增长24.0%)、胶印版材进口0.05亿美元(同比增长32.7%)、柔印版材进口0.33亿美元(同比增长12.5%)。

2018年国内印刷装备出口21.39亿美元,同比增长11.4%。其中,印前设备出口1.72亿美元(同比下降3.8%)、印刷设备出口15.21亿美元(同比增长11.6%)、印后设备出口4.46亿美元(同比增长17.8%)。

印刷设备子项出口,2018年胶印机出口1.08亿美元(同比增长30.5%)、数字印刷机出口7.21亿美元(同比增长7.2%)、其他常规印刷机(凹印机、凸印机、丝印机、柔印机)出口3.23亿美元(同比增长16.5%)、辅机零件出口3.69亿美元(同比增长11.8%)。

2018年国内印刷器材出口7.33亿美元,同比增长1.1%。其中,印刷油墨出口1.11亿美元(同比下降4.8%)、喷墨墨水出口0.91亿美元(同比下降29.8%)、胶印版材出口5.16亿美元(同比增长12.6%)、柔印版材出口0.16亿美元(同比下降26.0%)。


二、2018年国内印刷装备器材进口商品的规模、结构

2018年国内印刷装备器材进口贸易总额25.89亿美元。其中,印刷装备进口21.09亿美元(占国内印刷装备器材进口总额的81%)、印刷器材进口4.8亿美元(占国内印刷装备器材进口总额的19%)。印刷装备是国内印刷装备器材进口是主要部分。

印刷装备进口总额中,印前设备0.59亿美元、印刷设备18.61亿美元、印后设备1.88亿美元。三者占印刷装备进口总额的百分比分别为3%、88%和9%。印刷设备是国内进口装备里的重中之重。

2.1 印前设备进口

2018年印前设备进口0.59亿美元。其中,计算机直接制版机和制成印版、滚筒两项进口金额占印前设备全年进口总额的80%。


2018年国内进口计算机直接制版机272台,金额达2109万美元。数量最多的前3位的进口来源国家是,德国(128台)、加拿大(63台)、日本(26台)。

2.2 印刷设备进口

2018年印刷设备进口金额18.61亿美元。其中,胶印机进口7.32亿美元、数字印刷机进口3.43亿美元、其他常规印刷机(凹印机、凸印机、丝印机、柔印机)进口1.38亿美元、辅机零件进口6.49亿美元。胶印机、数字印刷机、其他常规印刷机、辅机零件进口占印刷设备进口总额的百分比分别为39%、18%、7%、35%。

同期,国内胶印机进口1525台。其中,卷筒胶印机进口64台、平张单色胶印机进口160台、平张双色胶印机进口113台、平张四色胶印机进口398台、其他平张(四色以上)胶印机进口690台。而平张四色和其他平张(四色以上)胶印机进口金额占全部胶印机进口金额的94%。德国、日本是国内平张四色胶印机、其他平张(四色以上)胶印机的主要进口来源国。2018年国内从德国进口平张四色胶印机222台、其他平张(四色以上)胶印机558台;从日本进口平张四色胶印机170台、其他平张(四色以上)胶印机126台。

2018年国内其他常规印刷机进口1570台。其中,凸印机进口51台、柔印机进口62台、凹印机进口57台、各种丝网印刷机进口500台。按设备进口金额计,占其他常规印刷机进口金额前三位的是平网印刷机(38%)、柔版印刷机(26%)和凹版印刷机(14%)。平网印刷机的前三个进口来源国/地区是台湾(3230万美元)、日本(1299万美元)、德国(277万美元);柔版印刷机前三个进口来源国/地区是意大利(1235万美元)、德国(791万美元)、中国台湾(463万美元);凹版印刷机前三个进口来源国/地区是意大利(1005万美元)、德国(405万美元)、韩国(99万美元)。


2018年国内数字印刷机的进口数量达32.6万台。海关进出口统计中,数字印刷机涉及6个税目。这些税目下除了业界通称的数码印刷机、喷墨印刷机外,还包括数字标签印刷机、大幅面喷墨印刷机等专业数字印刷设备。2018年国内进口喷墨印刷机238台、激光数码印刷机12台。按照进口金额排序,喷墨印刷机前五位进口来源国家/地区是,奥地利(262万美元,4台)、瑞士(126万美元,9台)、中国台湾(116万美元,15台)、意大利(114万美元,9台)、韩国(97万美元,45台)。

2018年进口的辅机零件6.49亿美元。其中,常规印刷机使用的部分占辅机零件进口总额的13%,数字印刷机使用的辅机零件占辅机零件进口总额的87%。而后者主要进口来源国有,日本(1.44亿美元)、美国(1.10亿美元)等。

2.3 印后设备进口

2018年印后设备进口1.88亿美元。而切纸机(7458万美元)和其他书本装订设备(4590万美元)是其中进口金额最多的两项,分别占印后设备进口总额的40%和24%。按设备进口金额排序,切纸机前5个进口来源国家/地区是,德国(2862万美元)、中国台湾(1465万美元)、意大利(848万美元)、西班牙(473万美元)、美国(405万美元)。


2.4 印刷器材进口

2018年印刷器材进口总额4.80亿美元。其中,印刷油墨3.16亿美元(占同期印刷器材进口总额的66%)、喷墨墨水1.27亿美元(占同期印刷器材进口总额的26%)、胶印版材进口508万美元(占同期印刷器材进口总额的1%)、柔性印刷版进口3267万美元(占同期印刷器材进口总额的7%)。进口印刷油墨中,90%为其他印刷油墨(即彩色及特种油墨)。


按进口金额排序,其他印刷油墨前五位进口来源国家/地区是,日本(9852万美元,2786吨)、中国台湾(3144万美元,2831吨)、韩国(2138万美元,1558吨)、新加坡(1983万美元,563吨)、美国(1539万美元,987吨);水性喷墨墨水前五位进口来源国家/地区是,日本(4770万美元,1912吨)、美国(2585万美元,1678吨)、印度尼西亚(2084万美元,905吨)、马来西亚(1527万美元,757吨)、新加坡(306万美元,125吨)。


三、2018年国内印刷装备器材出口商品的规模与结构

2018年国内印刷装备器材出口总额28.72亿美元。其中,印刷装备出口21.39亿美元(占国内印刷装备器材出口总额的74%)、印刷器材出口7.33亿美元(占国内印刷装备器材出口总额的26%)。

印刷装备出口总额中,印前设备1.72亿美元、印刷设备15.21亿美元、印后设备4.46亿美元。三者占印刷装备进口总额的百分比分别为8%、71%和21%。

3.1 印前设备出口

2018年印前设备出口1.72亿美元。 制成印版、滚筒等和计算机直接制版机是印前设备子项里全年出口金额最多的两项,占印前设备出口总额的88%。

2018年制成印版、滚筒等出口金额8091万美元、出口目的地(国家/地区)达130个。同期,国内计算机直接制版机出口到79个国家/地区、数量1760台、金额7086万美元。按照出口数量排序,计算机直接制版机出口目的地前10个国家/地区为,日本(237台)、比利时(228台)、印度(226台)、美国(205台)、荷兰(78台)、韩国(71台)、德国(66台)、越南(55台)、印度尼西亚(53台)、尼日利亚(49台)。


3.2 印刷设备出口

2018年印刷设备出口15.21亿美元。其中,胶印机1.08亿美元、数字印刷机7.21亿美元、其他常规印刷机(凹印机、凸印机、丝印机、柔印机)3.23亿美元、辅机零件3.69亿美元。胶印机、数字印刷机、其他常规印刷机、辅机零件出口占印刷设备出口金额的百分比分别为7%、47%、21%、24%。

同期,国内胶印机出口金额中,包括卷筒胶印机2744万美元、平张单色胶印机155万美元、平张双色胶印机579万美元、平张四色胶印机2138万美元、其他平张胶印机4390万美元。而卷筒胶印机、平张四色和其他平张胶印机出口占全部胶印机出口金额的86%。


就国内胶印机出口数量,卷筒胶印机出口274台、平张单色胶印机出口225台、平张双色胶印机出口245台、平张四色胶印机出口1943台、其他平张胶印机出口536台。按照出口数量排序,卷筒胶印机出口目的地前五位的国家/地区是,中国香港(86台)、新加坡(36台)、美国(25台)、印度尼西亚(12台)、孟加拉国(11台);平张单色胶印机出口目的地前五位的国家是,印度(131台)、巴基斯坦(18台)、菲律宾(17台)、俄罗斯(8台)、孟加拉国(5台);平张双色胶印机出口目的地前五位的国家是,印度(188台)、孟加拉国(15台)、菲律宾(7台)、越南(7台)、巴基斯坦(4台);平张四色胶印机出口目的地前五位的国家是,越南(1791台)、印度(62台)、德国(10台)、英国(10台)、孟加拉国(9台);其他平张胶印机出口目的地前五位的国家是,南非(374台)、越南(41台)、印度(31台)、美国(21台)、孟加拉国(7台)。

2018年国内其他常规印刷机出口3.23亿美元。占其他常规印刷机出口金额的百分比前三位的是柔版印刷机(20%)、凹版印刷机(18%)和平网印刷机(16%)。

同期,国内其他常规印刷机出口13.34万台。其中,凸印机2850台、柔印机1249台、凹印机1813台、各种丝网印刷机29445台。按照出口数量排序,柔版印刷机出口目的地前五位的国家是,孟加拉国(214台)、印度(148台)、越南(125台)、印度尼西亚(61台)、俄罗斯(51台);凹版印刷机出口目的地前五位的国家/地区是,美国(480台)、中国香港(330台)、越南(312台)、斯里兰卡(96台)、马来西亚(71台);平网印刷机出口目的地前五位的国家/地区是,美国(9287台)、中国香港(1716台)、越南(1640台)、荷兰(732台)、比利时(530台)。

2018年国内数字印刷机的出口数量达62.6万台。其中,喷墨印刷机7831台。 按照出口数量排序,喷墨印刷机出口目的地前五位的国家是,埃及(624台)、印度(619台)、越南(454台)、印度尼西亚(441台)、巴基斯坦(441台)。

2018年国内出口的辅机零件3.69亿美元。其中,常规印刷机使用的部分占辅机零件出口总额的18%,数字印刷机使用的辅机零件占辅机零件出口总额的88%。而数字印刷机使用的辅机零件出口目的地多达147个国家/地区。出口金额前五位的国家/地区是,中国香港(8673万美元)、新加坡(3202万美元)、日本(2794万美元)、韩国(2353万美元)、荷兰(1119万美元)。

3.3 印后设备出口

2018年印后设备出口4.46亿美元。而其中切纸机出口金额最高(3.21亿美元)占印后设备进口总额的72%。切纸机出口多达163个国家/地区。出口金额前五位的国家/地区是,美国(1.33亿美元)、印度(2111万美元)、越南(1237万美元)、韩国(888万美元)、英国(840万美元)。


3.4 印刷器材出口

2018年印刷器材出口总额7.33亿美元。其中,印刷油墨1.11亿美元(占同期印刷器材出口总额的15%)、喷墨墨水0.91亿美元(占同期印刷器材出口总额的13%)、胶印版材出口5.16亿美元(占同期印刷器材出口总额的70%)、柔印版材出口0.16亿美元(占同期印刷器材出口总额的2%)。


2018年国内共向125个国家/地区出口CTP版1.28亿平方米,出口金额3.89亿美元。居出口数量前五位的国家/地区是,韩国(1985万平方米)、印度(896万平方米)、中国台湾(756万平方米)、西班牙(661万平方米)、土耳其(562万平方米)。同期,国内向112个国家/地区出口PS版5146万平方米(金额1.27亿美元)。位于PS版出口数量前五位的国家/地区是,韩国(1019万平方米)、土耳其(594万平方米)、印度尼西亚(413万平方米)、印度(302万平方米)、巴基斯坦(291万平方米)。

另外,2018年国内共向155个国家/地区出口其他印刷油墨23916吨,出口金额达1.00亿美元。越南(3577吨)、印度(1983吨)、印度尼西亚(1362吨)、巴基斯坦(1845吨)、中国台湾(1112吨)是出口数量居前五位的国家/地区。


四、2018年国内印刷装备器材进出口贸易的特点

2018年是国内外经济环境发生深刻变化的一年。经济全球化遭遇波折,国际金融市场震荡,特别是中美经贸摩擦,增加了国内印刷设备器材制造企业进出口贸易不确定性;而国内宏观经济运行速度减缓、经济转型阵痛凸显,对企业的生产经营、市场预期带来很多不利影响。如此复杂的环境,为了排除短期干扰因素、理清国内印刷装备器材进出口贸易内在规律,2018年国内印刷装备器材进出口贸易的特点需从一个较长的时间段来观察分析。

2011年-2018年国内印刷装备器材进出口贸易经历了上升、下降、再上升的一个完整周期。如果把2011年和2018年看作是国内印刷装备器材进出口贸易周期变化的两个起点,那么与2011年相比,2018年国内印刷装备器材进出口贸易都有哪些不同呢?

(一)国内印刷装备器材进出口贸易走出低谷,贸易规模又上新台阶

过去的8年,国内印刷装备器材进出口贸易起伏跌宕。2011年国内印刷装备器材进出口贸易总额为51.12亿美元。之后两年平稳增长,2013年达到峰值的52.29亿美元;从2014年开始,国内印刷装备器材进出口贸易总额连续三年以平均5%的速度下跌。2016年触到谷底(进出口贸易总额44.82亿美元)。2017年是恢复性增长(增长速度11.9%)。尽管遭遇到许多困难,2018年国内印刷装备器材的进出口贸易延续了增长的势头(同比增长9.8%),贸易总额达到54.61亿美元,创造了国内印刷装备器材进出口贸易的历史新高。


(二)出口的稳定增长是推动国内印刷装备器材进出口贸易规模不断扩大的主要动力

2011年-2018年国内印刷装备器材进口总额在不断萎缩由31.78亿美元减少到25.89亿美元,下降幅度达19%(年平均下降速度为2.4%);而同期,国内印刷装备器材出口总额则由19.34亿美元提高到28.72亿美元,增长幅度达49%(年平均增长速度为5.9%)。这期间(2015年)国内印刷装备器材进出口贸易中,出口金额开始超过进口金额。国内印刷装备器材进出口贸易历史上第一次出现顺差。

2011年国内印刷装备器材进出口贸易总额中,出口金额与进口金额的百分比则是38%和62%;而在2018年国内印刷装备器材进出口贸易总额中,出口金额与进口金额的百分比为53%和47%。

在国内印刷装备器材进出口贸易涉及的44个活动税目里,2011年进口金额大于出口金额的税目有28个,出口金额大于进口金额的税目有16个;而到2018年进口金额大于出口金额的税目17个,出口金额大于进口金额的税目27个。


(三)中国本土印刷装备器材制造业已经成为全球印刷装备器材制造产业链的重要一环,是支撑出口贸易持续的基础

2011年-2018年国内印刷装备器材出口总额由19.36亿美元提高到28.72亿美元,增长幅度高达49%。中国制造的印刷装备器材出口目的地由178个增加到201个。

同期,国内印刷装备出口贸易金额由13.54亿美元提高到21.39亿美元,增长幅度达54%。印前、印刷、印后三类设备占印刷装备出口金额的比例构成也发生了变化:印前设备由11%下降到8%、印刷设备由75%下降到71%、印后设备由14%提高到21%。期间,出口印刷设备的比例构成保持稳定:胶印机占印刷设备出口金额的比例7%;数字印刷机占印刷设备出口金额的比例47%;其他常规印刷机机占印刷设备出口金额的比例由22%;辅机零件机占印刷设备出口金额的比例24%。


2011年-2018年国内印刷器材出口金额的增长幅度是27%,由5.80亿美元提高到7.33亿美元。期间,CTP胶印版出口由2.53亿美元(4625万平方米)提高到3.89亿美元(12802万平方米);黑色印刷油墨出口金额从2161万美元(4686吨)下降1047万美元(2680吨);胶印PS版出口金额由2.10亿美元(6519万平方米)下降到1.27亿美元(5146万平方米)。

(四)胶印机仍然占印刷设备进口金额最大份额、数字印刷用辅机零件是印刷设备进口金额增长最大的部分

中国2018年国内印刷装备进口总额21.09亿美元,占国内印刷装备器材进口贸易总额81%。与2011年相比,2018年国内印刷装备进口金额(尽管金额总量有所减少),印前、印刷、印后三类设备的比例保持稳定(分别为3%、88%、9%),即印刷设备进口仍然是国内印刷装备进口的主体。只是进口印刷设备的构成已然改变:胶印机占印刷设备进口金额的比例由49%下降到39%;数字印刷机占印刷设备进口金额的比例由14%提高到18%;其他常规印刷机机占印刷设备进口金额的比例由20%下降到17%;辅机零件机占印刷设备进口金额的比例由20%提高到35%。

就胶印机而言,2018年国内进口胶印机的金额为7.32亿美元(与2011年相比,减少了3.79亿美元)。其中,平张纸进料式四色胶印机进口1.77亿美元(398台)、其他平张纸进料式胶印机5.13亿美元(690台)。两者占胶印机进口金额的94%;而在2011年胶印机11.11亿美元的进口金额中,平张纸进料式四色胶印机4.44亿美元(801台)、其他平张纸进料式胶印机5.62亿美元(416台),两者占当年胶印机进口金额的91%。


辅机零件的进口方面,2018年国内进口辅机零件6.49亿美元。其中,数字印刷设备及辅助设备零件4.57亿美元(70%)、数字印刷设备用热敏打印头1.02亿美元(16%)、常规印刷辅助设备零件0.82亿美元(11%);作为对比,2011年国内进口辅机零件4.92亿美元,其中,数字印刷设备及辅助设备零件2.02亿美元、数字印刷设备用热敏打印头2.08亿美元、常规印刷辅助设备零件0.80亿美元。这三类商品占当年进口辅机零件金额的百分比分别为41%、42%、13%。可见,数字印刷设备及辅助设备零件无论是进口金额、还是占辅机零件进口金额的比例都有显著的提高。

(五)充分开放的市场、进出口贸易的优势互补,为国内印刷装备器材制造业转型升级、培养自己的特色商品创造了有利条件

2011年-2018年国内印刷装备器材进口、出口贸易规模和结构的变化存在着密切的内在关联、有着极大的互补性。

印刷装备进口,过去8年,规模缩小了23%,但构成基本保持稳定(印前3%、印刷88%、印后9%);

印刷装备出口,规模扩大58%。同时,由于印后设备的高速发展(增长幅度138%),使得其占印刷装备出口贸易的比例提高。印前、印刷、印后三类设备占印刷装备出口金额的比例分别为8%、71%和21%。在印刷设备出口子项,数字印刷机、其他常规印刷机、数字印刷设备及辅助设备零件占印刷设备出口金额的93%,成为支撑出口的主要商品。

印刷器材进口(出于可比性考虑,此处没有包括水性喷墨墨水和柔性印刷版的数据),由于整体规模的缩小(-26%),特别是胶印版材进口金额的大幅减少(-74%),使得进口金额构成变化为,胶印版材2%,印刷油墨98%;

印刷器材出口,整体规模扩大了8%。因为胶印版材出口规模的增长(涨幅9%),带动了印刷器材整体出口的增长,同样改变了胶印版材在印刷器材出口的构成,使得印刷器材出口金额构成变化为,胶印版材82%,印刷油墨18%。

通过印刷装备器材进出口贸易金额超过5000万美元的税目对比,可以体会上述变化的细节:

2018年国内印刷装备器材进口金额超过5000万美元的税目11个:

印刷设备(8个税目) 平张纸进料式四色胶印机(1.77亿美元)、其他平张纸进料式胶印机中(5.13亿美元)、平网印刷机(5232万美元)、喷墨打印机(可连接,2.36亿美元)、激光打印机(可连接,7797万美元)、印刷及印刷辅助设备零件(7304万美元)、数字印刷设备用热敏打印头(1.02亿美元)、数字印刷设备及辅助设备零件(4.57亿美元)

印后设备 (1个税目)切纸机(7458万美元)

印刷器材 (2个税目)黑色油墨(6571万美元)、其他印刷油墨(2.50亿美元);

作为比较,2011年国内印刷装备进口金额超过5000万美元的税目有14个:

印前设备(1个税目) 计算机直接制版机(5041万美元)

印刷设备(10个税目) 卷筒进料式胶印机(5736万美元)、平张纸进料式四色胶印机(4.44亿美元)、其他平张纸进料式胶印机中(5.63亿美元)、平网印刷机(8870万美元)、其他网式印刷机(9808万美元)、喷墨打印机(可连接,2.26亿美元)、激光打印机(可连接,7381万美元)、印刷及印刷辅助设备零件(6499万美元)、数字印刷设备用热敏打印头(2.08亿美元)、数字印刷设备及辅助设备零件(2.02亿美元)

印后设备 (1个税目)切纸机(1.35亿美元)

印刷器材 (2个税目)黑色油墨(6882万美元)、其他印刷油墨(3.43亿美元)

2018年国内印刷装备出口金额超过5000万美元的税目14个:

印前设备(2个税目) 计算机直接制版机(7086万美元)、制成的印板、印刷滚筒等(8091万美元)

印刷设备 (7个税目)柔板印刷机(6329万美元)、凹版印刷机(5882万美元)、平网印刷机(5093万美元)、未列名印刷机(7532万美元)、喷墨打印机(可连接,6.68亿美元)、数字印刷设备用热敏打印头(1.77亿美元)、数字印刷设备及辅助设备零件(1.18亿美元)

印后设备 (2个税目)切纸机(3.22亿美元)、制包、制袋或信封设备(5960万美元)

印刷器材 (3个税目)其他印刷油墨(1.01亿美元)、PS版(1.23亿美元)、CTP版(3.89亿美元)

而2011年,国内印刷装备出口金额超过5000万美元的税目仅有10个:

印前设备(2个税目) 计算机直接制版机(8460万美元)、制成的印板、印刷滚筒等(5015万美元)

印刷设备 (4个税目)未列名印刷机(8256万美元)、喷墨打印机(可连接,4.32亿美元)、数字印刷设备用热敏打印头(1.21亿美元)、数字印刷设备及辅助设备零件(9673万美元)

印后设备 (1个税目)切纸机(1.27亿美元)

印刷器材 (3个税目)其他印刷油墨(9460万美元)、PS版(2.10亿美元)、CTP版(2.53亿美元)。