印刷产业进入发展新阶段:商业印刷时代

我刚到协会时,大家对印刷行业究竟是在发展还是在萎缩这一话题有着不同的看法:一方面,出版物印刷市场份额正在下降;一方面,政府又给予VOCs的排放很大的限制,因此,企业对于行业未来的发展空间非常的焦虑。

印刷行业正在进入发展新阶段

以前,大家更多地从技术角度来观察行业的发展前景,有三句话在印刷行业中已经形成共识:“告别铅与火”“走过光与电”(有说法认为“正处于光与电”)“迎来数与网”。

但如果我们能从市场的角度观察行业的发展轨迹,可能会有一点新的认识。印刷行业从市场角度来讲,最早以出版物,即书报刊的印刷为主,甚至在改革开放初期,我们对印刷的理解还停留在出版物印刷阶段。改革开放,尤其是九十年代以后,包装印刷则有了很大的发展。而最近我们从行业的状态、宏观的分析和国际的经验中发现,中国印刷业开始进入到一个新的发展阶段,即步入商业印刷时代。这里的商业印刷是指广义上的商业印刷,是除出版物印刷、包装印刷之外的各种各样印刷形式的总和。随着经济的发展、生活水平的提高,这部分印刷品越来越多,比如大幅广告招贴、专业影像制作,纺织品、玻璃制品、陶瓷制品、层压材料、装饰材料的印刷,电子印刷等等。数字印刷出现后,非纸张印刷、非接触式印刷的市场也变得越来越大。

从统计数据来看,2015年我国印刷市场的结构是:出版物印刷占17%、包装和标签印刷占60%、商业印刷占23%。其中,非纸张印刷约占总印刷量的30%左右,包括塑料薄膜印刷、马口铁印刷、易拉罐印刷、丝网印刷等。以典型的非纸张印刷——丝网印刷为例,其份额约占15%,而从其应用领域来看,大体上是纺织品印刷占50%、电子线路板印刷占10%、玻璃印刷占10%、陶瓷印刷占10%、塑胶印刷占10%、建材印刷及其他占10%。

相比不同发展水平的国家,我国的商业印刷占比是23%(2015年数据);法国的占比是43%,英国是39%,德国和日本都是36%。而即便是发展中国家,也大多比我国的占比高,比如俄罗斯是41%、巴西37%、土耳其28%、印度26%。

对未来市场的基本预测

第一个预测,出版物印刷品占整个印刷市场的份额会逐渐降低。出版物印刷品降低的速度可能不会像前几年那么快,但绝对值会不会下降还需要观察。如果对出版物印刷进行细分,情况也不尽相同。比如,教材印刷在很长时间内仍是主力,尤其是义务制教育和学龄前儿童教材的印刷,但是其质量要求也会更高。不能因为出版物印刷的比例下降,就认为没有新的需求,出版物印刷仍然是印刷行业中很重要的组成部分,未来会满足用户越来越多样化的要求。

第二个预测,包装和标签印刷品占整个印刷市场的份额趋于稳定。经过三十几年的发展,包装印刷市场存在的主要问题是过度包装,今后的发展趋势应该是合理包装。怎样的包装才算是合理包装:比如在安全、环保、节材方面满足消费者和社会的需要。

第三个预测,商业印刷品占整个印刷市场的份额会不断提高。目前,我国商业印刷的市场份额只有23%,而印度都已达到了26%,在今后的发展过程当中,相信商业印刷的比例会逐步提高。

中国经济进入发展新阶段

这一全新的发展阶段会给我们带来挑战,也会带来新的机遇。中国经济新一轮的调整,很重要的一个特点就是中产阶级将逐步形成和成为社会消费的主流。随着家庭经济收入的提高,大众消费内容和性质已经开始发生转变。一个是水平的提高,另外现在随着80后逐步成为消费的主体,消费的观念和习惯也不一样。以80后为主体的新一代消费者和以上一代以大妈为主体的消费者,我认为在消费理念和消费习惯方面会有很大的差异。现在网购量的突飞猛进,大概就和80后的新一代消费群体有很大的关系。

相关研究表明,中国城市中等收入家庭(家庭收入10万~20万元),占全部城市家庭的比例已经从2010年的6%,预计会达到2020年的50%左右。2010年—2020年,中国城市家庭非生活必需品,包括个人用品及服务、休闲娱乐用品、休闲文化服务、教育、交通和通讯的消费年增长率为13.4%;半生活必需品包括服装、医疗保健、家居用品、住房等家庭消费的年增长率为10.9%;而生活必需品,即食品的家庭消费的年增长率仅为7.2%。这是符合经济和社会发展规律的,因为随着收入水平的提高,恩格尔系数会逐步下降,食品消费占整个消费的比重也会逐步下降。非生活必需品在城市家庭消费支出的比重在大幅度上升,进而对未来中国经济的增长内涵和印刷市场结构会产生深远影响。

印刷是中国的四大发明之一,它是文明传播的工具和手段,不会因为某一种载体的弱化而弱化。比如说现在书刊报纸的比例在减少,但是印刷产业仍然会找到新的发展途径,因为它是传播文明的载体。在那个年代,传播主要是靠纸张,今后除了纸张,还有其他很重要非纸张传播途径。还记得十几年前,电脑发展以后有人提出无纸化办公的观点,当时的造纸行业和制笔行业很紧张,担心无纸化办公就意味着不需要纸和笔了。十几年过去了,无纸化办公在发展,造纸行业仍然在增长,纸的消费量并没有下降。制笔行业呢,五六十年代拍照,口袋上别一支钢笔就是知识分子的表现,那时的笔还很稀罕。现在,笔已经变得很常见了,到哪儿都能找到笔,不用随身携带,制笔行业仍然获得了很大的发展。

印刷不是以前我们所认为的传统产业,印刷永远是一个朝阳产业,新技术的发展和新市场的拓展,会支撑印刷产业的可持续发展。这一点也是中国印工协向工信部作汇报的一个理论依据,不能因为出版物印刷量下降了,就认为印刷产业没有发展前途。印刷产业仍然有很大的发展前途,很多领域还是刚刚起步,甚至空白。

这样一个商业印刷时代也给印刷企业带来一些新的挑战。我认为主要是带来两方面的挑战。

第一,企业要准确定位,不能什么都做。对于企业来说,做专才能做强,做强才能做大。三十年前,可以说买一台胶印机就可以成立一家印刷企业,今天企业却不能说既做纸张印刷,又做电子印刷。企业要准确定位,不能什么都做。

第二,要不断配置和形成自己的核心竞争力,在竞争中形成别人难以复制的优势。竞争优势是别人难以复制的,这样才可以称之为核心竞争力,也就是说企业要重视发展战略和竞争能力。我进入印刷行业以后,有一个感觉,大部分企业对竞争优势不重视或者重视不够。据我观察,印刷行业大部分企业并没有引进战略

管理。

战略管理说起来很简单,做起来却很难。企业需要想明白三个问题:我是谁?我在哪里?我要到哪里去?

我是谁?即企业是做什么的,做印刷还是做装备,或做器材?印刷方式是什么?印刷装备是什么?有没有定位清楚?

我在哪里?是行业的排头兵,还是在低价竞争的红海里面和别人一起挣扎?

我要到哪里去?是要成为一个地区性的企业、全国性的企业,还是要成为国际化的企业?这三个问题一定要想清楚,不能今天要这样做,明天又想那样做。企业发展到一定阶段、做到一定水准、一定规模后,必须要有战略管理。我从事产业工作时间很长,大家在总结中国制造2025,总结很多产业几十年走过的路,有这样一个观点:要从产业出发去看产品,不能就产品看产品。如果是后者,企业就不太可能持续发展,因为产品会被淘汰。而如果从产业出发去看产品,一定意义上说,任何产业都会有新的发展空间。

我最近参加了上海四十年产业结构调整的研究活动。上海的纺织业曾经在全国有很大的影响力,但是新一轮的机并没有被上海很多纺织企业抓住。非生活用的纺织品市场很大,比如说汽车用、飞机用的纺织品,可惜上海纺织企业基本上没有进入到这个市场。

企业都说要做百年老店,但抱守一个产品做一百年是不可能的。IBM有着明确的产业定向,然而仍在不断调整产品。从国际商用机器公司到电脑公司,之后又将个人电脑业务卖给联想,当时,很多人认为IBM不行了,但事实证明IBM实现了华丽转身;目前,惠普的数码音响产品位居世界前列,但十年前、二十年前,惠普并没有做这些产品;现在的可口可乐和十年前、二十年前也不一样。所以,当企业从一个产业出发去布局产品,就一定能够取得持续发展。

企业要做强、做大、做久,一定要进行战略管理。印刷企业要抓住这一轮的发展机遇,提高技术水平、改善企业管理、创新商业模式,把印刷产业推向一个新的发展高度。

在《中国印刷产业技术发展路线图》中,协会提出产业发展的“35字方针”,在一定意义上也适应了商业印刷时代行业大趋势的要求。协会最早提出“16字方针”时,中国印刷业基本处于以出版物印刷为主的时代,后来为适应新一轮包装印刷发展的需求,协会提出了“28字方针”。针对当前形势的变化,协会又提出“35字方针”,其中第一句是便是“印制方式多样化”。“35字方针”的提出,讨论了很长一段时间,因为对于数字印刷究竟会不会取代胶印和其他印刷,有着不同的观点。协会的观点是:因为需求是多样化的,所以未来的印制方式将呈现多样化;数字印刷肯定会发展,但在很长一段时间内,不会取代胶印;如果水性墨水能够成功应用在凹印中,那么凹印将会有更大的发展空间。

“生产过程绿色化”,是整个社会的要求,由于环保要求越来越高,印刷产业自身也要有治理污染的自觉性和紧迫性。

“技术支撑网络化”,是针对印刷行业提出的要求。印刷行业的企业都是中小企业,不像有的行业有大企业支撑。协会建立印刷产业智能制造创新联盟和印刷产业VOCs治理企业联盟两个产业联盟,是希望将来能够成为技术支撑网络化的雏形和起步支点。比如,印刷产业智能制造创新联盟的成员企业都是各细分行业的排头兵,相互之间没有竞争关系,这样创新联盟内部将来在技术方面能才够相互支撑。

“装备制造智能化”,目前印刷行业机强电弱,如果能在原有的装备水平上提高智能化水平,那么生产效率、成品率、质量也会有很大提高。

“服务产业专业化”,是近几年新兴的一种发展模式。不久前,我参观了一家企业,它将设计和印刷合为一体,让服务越来越专业化,而具备类似专业服务功能的印刷企业已经越来越多。

所以我认为,协会提出的“35字方针”适应了商业印刷时代的需求和导向。经过这次大调研,我们对行业有了新的认识:印刷产业进入到一个新的发展阶段,这个新的阶段就是商业印刷时代。商业印刷时代会给我们带来巨大的新的市场机会,同时也会带来很多新的挑战,印刷企业需要在迎接挑战的过程中提升能力,从而获得发展。

(本文为徐建国理事长在12月6日中国印工协七届二次理事会上的讲话节选,讲话全文见印刷工业官方微信printchina2014)