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2020年国内印刷产业相关商品进出口贸易研究报告(下)

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发表时间:2021-03-10 11:01作者:张建民来源:中国印工协

2020年国内印刷产业相关商品进出口的对比分析

2020年国内印刷产业相关商品进口47.38亿美元。其中,印刷品进口25.16亿美元、印刷装备进口17.74亿美元、印刷器材进口4.48亿美元。印刷品、印刷装备、印刷器材进口占国内印刷产业相关商品进口总值的比重分别为53%、37%、10%。
同期,国内印刷产业相关商品出口总值144.58亿美元。其中,其中,印刷品出口115.83亿美元、印刷装备出口22.14亿美元、印刷器材出口6.60亿美元。印刷品、印刷装备、印刷器材出口占国内印刷产业相关商品出口总值的比重分别为80%、15%、5%。
对比可知,2020年国内印刷产业相关商品不仅其出口总规模大于进口总规模,而且在印刷品、印刷装备、印刷器材三大类商品的分项出口规模也大于对应商品的进口规模。同时,印刷品无论是进口、还是出口均占据重要地位。
另外,按照进口和出口金额计,国内印刷产业相关商品进口来源国/地的全球分布为,亚洲49%、欧洲35%、北美16%、其他不到1%;同期,国内印刷产业相关商品出口目的地的全球分布是,亚洲43%、欧洲20%、北美洲24%、其他12%。亚洲是国内印刷产业相关商品最大进口来源区域和最大出口目的地区域市场。
3.1 印刷品进出口对比
2020年国内印刷品进口25.16亿美元,出口115.83亿美元。印刷品出口是进口的4.60倍(参见 表18);从进出口结构看,2020年国内印刷品进口,出版物印刷品、包装印刷品和商业印刷品进口占印刷品进口总值的比重分别为,33%、6%和62%。商业印刷品和出版物印刷品是国内印刷品进口的主要商品;同期,国内印刷品出口,出版物印刷品、包装印刷品和商业印刷品出口占印刷品出口总值的比重分别为,14%、47%和39%。包装印刷品和商业印刷品是国内印刷品出口的主力。
表18   2020年国内印刷品进出口对比(单位:千美元)
表19    2020年国内印刷品进口值前10位的商品(单位:美元)
按照进出口金额大小排序,2020年国内进口前10位的商品是票证、书籍、期刊、纸质的其他印刷品、贴花、标签等,这10种商品进口占国内印刷品进口总值的93%。这10种商品进口来源国/地前五位的是,美国(5.54亿美元)、新加坡(4.97亿美元)、英国(2.31亿美元)、德国(1.47亿美元)、中国香港(1.41亿美元);同期,国内印刷品出口前10位的商品是非瓦楞纸或纸板制的可折叠箱/盒、瓦楞纸或纸板制的箱/盒、纸袋、本册等,其出口占国内印刷品出口总值的81%。这10种出口商品目的地前五位的是,美国(23.48亿美元)、中国香港(8.54亿美元)、英国(6.08亿美元)、澳大利亚(4.42亿美元)、越南(4.22亿美元)。
表20   2020年国内印刷品出口前10位的商品(单位:美元)
从产业链的运行过程看,国内主要进口印刷品多发生在产业链的末端(B2C 环节),而主要出口印刷品则多发生于产业链的中段(B2B环节)。这也是一些同类印刷品进出口单价相差巨大的主要原因。
3.2印刷装备进出口对比
2020年国内印刷装备进口17.74亿美元、出口22.14亿美元。国内印刷装备出口规模是进口规模的1.25倍(参见 表21)。从印刷装备进出口结构看,国内进口印刷装备中,印前设备、印刷设备和印后设备占印刷装备进口总值的比重分别为3%、87%、11%。印刷设备是国内进口印刷装备的最主要的部分;同期,三类设备出口占国内印刷装备器材出口总值的比重为,印前设备6%、印刷设备56%、印后设备38%。印刷设备和印后设备担当着国内印刷装备出口的主力。
表21   2020年国内印刷装备进出口对比(单位:千美元)
对印刷装备的细分可知(参见表22),胶印机、印刷辅机/零件、数字印刷机是国内进口最多的印刷设备种类,其占印刷装备进口总值的79%;而数字印刷机、包装印后设备、其他印后设备(切纸机及零件)、印刷辅机/零件则是国内出口最多的印刷设备种类,占印刷装备出口总值的75%。
表22   2020年国内印刷装备进出口对比
在2020年国内印刷装备进口金额的排序中(参见 表23),数字印刷设备用零件(4.79亿美元)占据首位。其主要进口来源国为日本、美国、英国;进口设备排序第二位的是其他平张纸进料胶印机(4.55亿美元),其主要进口来源国为德国、日本;喷墨印刷机(可连接)位于进口金额排序第三位,日本、意大利、西班牙为主要进口来源国。
表23   2020年国内印刷装备进口前10位的商品(单位:美元)
喷墨印刷机(可连接)位于2020年国内印刷装备出口商品首位(6.08亿美元),其主要出口目的地为,美国、荷兰、德国;位于国内印刷装备出口第二位的是切纸机(3.33亿美元),其主要出口目的地为,美国、马来西亚、越南;其他制造箱/盒设备(2.80亿美元)位于出口第三位。其主要出口目的地为越南、印度、埃及。
表24   2020年国内印刷设备出口前10位的商品(单位:美元)
3.3 印刷器材进出口对比
2020年国内印刷器材进口4.48亿美元、出口6.60亿美元,其出口规模是进口规模的1.47倍。从进出口商品结构看,国内印刷器材进口以印刷油墨/墨水类商品为主(占印刷器材进口总值的90%);而国内印刷器材出口则是印刷版材类商品为主(占印刷器材出口总值的66%)。
表25   2020年国内印刷装备进出口对比(单位:千美元)
按进口金额排序,2020年国内其他印刷油墨的主要进口来源国/地前五位是日本、中国台湾、韩国、英国、德国;喷墨墨水进口主要来源国/地前五位是日本、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、美国。
表26   2020年国内印刷器材进口商品排序(单位:美元)
按出口金额排序,2020年国内CTP胶印版材出口前五位的目的地有,韩国、比利时、土耳其、中国台湾和越南;喷墨水出口前五位的目的地为,巴基斯坦、新加坡、越南、印度和印度尼西亚。
表27   2020年国内印刷器材出口商品排序(单位:美元)
3.4 对国内出口印刷装备、印刷器材品质层次的判断
以同类商品进出口单价比(单价比=平均出口单价/平均进口单价)作参考,把单价比小于30%的商品定义为低端商品、单价比31-80%的商品定义为中端商品、单价比超过81%的商品定义为高端商品。据此,2020年国内印刷装备器材出口涉及的46种商品划分如下:
● 低端商品 商品32种,涉及出口金额14.38亿美元,占国内印刷装备器材出口总值的50%;
● 中端商品 商品12种、涉及出口金额8.22亿美元,占国内印刷装备器材出口总值的29%;
● 高端商品 商品2种、涉及出口金额6.10亿美元,占国内印刷装备器材出口总值的21%。
按出口金额计,中、低端商品出口占国内印刷装备器材出口总值的比重为79%。

2020年国内印刷产业相关商品进出口贸易的特点

国内印刷产业相关商品进出口贸易在经历连续三年增长后,遭遇新冠肺炎疫情的打击,以进出口总规模萎缩24.1%的结果为2020年划上了句号。以往国内印刷产业相关商品进出口贸易增长的主要支撑源于国内相关商品出口的增长,故2020年国内印刷产业相关商品进出口总量的萎缩也主要是出口减少的影响。从国家海关进出口统计数据看,2020年国内印刷产业相关商品进口总值同比下降7.6%,出口总值同比下降28.3%。出口下降对进出口总规模萎缩的贡献率达93%以上。
在总规模萎缩的情况下,2020年国内印刷产业相关商品进出口结构虽有微调,但基本格局未变:
● 国内印刷产业相关商品不仅其出口总规模大于进口总规模,而且是印刷品、印刷装备、印刷器材三大类商品各项的出口规模都大于对应商品的进口规模;
● 印刷品在国内印刷产业相关商品的进出口占据重要地位。2020年印刷品、印刷装备、印刷器材进出口占国内印刷产业相关商品进出口总值的比重分别为73%、21%和6%;
● 国内印刷产业相关商品进口结构与出口结构差异明显:
  • 印刷品 出版物印刷品(33%)和商业印刷品(62%)占据进口主要比重,出口主要比重则又包装印刷品(47%)和商业印刷品(39%)担当;

  • 印刷装备 进口以印刷设备为主(87%)、出口则是印刷设备(56%)和印后设备(38%)双主角。数字印刷设备使用零件、四色及四色以上平张胶印机是国内印刷装备进口最大的商品类别,国内印刷装备出口最多的商品类别是数字喷墨印刷机、切纸机和包装印后设备;

  • 印刷器材 进口以其他印刷油墨(51%)、喷墨墨水(24%)为主;而出口主力商品则是胶印CTP版材(51%)和喷墨墨水(20%);
● 2020年国内印刷产业相关商品进出口国际贸易已经涵盖220多个国家/地区。中国印刷产业已经成为海外消费市场和全球印刷及装备器材制造业的重要组成部分。亚洲是国内印刷产业相关商品最大进口来源地和最大出口目的地区域;
● 国内印刷装备器材同类商品进出口单价比悬殊。这在一定程度上反映出国内印刷装备器材出口商品以中低端商品为主、以出口数量取胜的现实。中低端商品出口金额占国内印刷装备器材出口总值的79%。
最后,国内印刷产业相关商品进出口数据从国际贸易的角度,为业界提供了观察国内产业运行的信息,使得我们对国内印刷及装备器材制造业的现状和水平有了更完整的认识。
新冠肺炎疫情对国内印刷品出口的重创必将促使相关产能转向国内市场,并会导致国内印刷业产能过剩加剧。这种局面,一方面助推了印刷价格竞争,同时也将影响印刷装备和印刷器材的市场需求,造成相关制造企业的开工不足。国内市场的兴衰成为印刷产业进出口解困的关键!
2020年国内规模以上印刷企业营业收入同比下降5.1%、利润同比下降5.7%。作为国内印刷业的骨干尚且如此,整个产业的运营状况不容乐观。新冠肺炎疫情对国内及国外市场消费行为的影响,增加了经济发展的不确定性,也在重塑印刷产业的未来。


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