2020年国内印刷产业相关商品进出口贸易研究报告（上）

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发表时间：2021-03-10 10:56作者：张建民来源：中国印工协

2020年是极不平凡的一年。面对严峻复杂的国内外形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，中国印刷产业相关商品进出口贸易在经历前两个季度大幅下滑之后，从第三、第四季度开始持续回升。在与2019年同期进出口的差距不断收窄的同时，呈现出相关商品进口贸易好于出口贸易的运行态势。

据国家海关统计，2020年国内印刷产业相关商品进出口总值达192亿美元（参见表1）。其中，印刷品进出口140.99亿美元、印刷装备进出口39.89亿美元，印刷器材进出口11.08亿美元。印刷品、印刷装备、印刷器材进出口占国内印刷产业相关商品进出口总值的比重分别为73%、21%和6%。2020年国内印刷产业相关商品进出口贸易顺差97.19亿美元。

表1 2020年国内印刷产业相关商品进出口统计汇总（单位：千美元）

与2019年相比，2020年国内印刷产业相关商品进出口总值下降24.1%。其中，印刷品进出口同比下降28.2%、印刷装备进出口同比下降10.0%，印刷器材进出口同比下降9.8%。相关商品进出口贸易差额同比下降35.4%。

2020年国内印刷产业相关商品进出口贸易全球各大洲市场情况为，亚洲85.10亿美元、欧洲45.50亿美元、北美洲41.61亿美元、拉丁美洲5.44亿美元、非洲5.76亿美元、大洋洲6.45亿美元。各大洲占国内印刷产业相关商品进出口贸易总值的比重分别为，亚洲45%、欧洲24%、北美洲22%、拉丁美洲3%、非洲3%、大洋洲3%。与上年相比，除大洋洲市场增长（18%）外，国内印刷产业相关商品进出口贸易在其余各大洲市场均处于下降状态。其中，亚洲下降5%、欧洲下降8%、北美洲下降9%、拉丁美洲下降13%、非洲下降9%。

图1 2020年国内印刷产业相关商品进出口贸易区域分布

2020年国内印刷产业相关商品进出口贸易在全球重点市场情况为，东盟32.52亿美元、欧盟32.81亿美元、美国38.42亿美元、日本14.81亿美元、德国12.30亿美元、越南7.70亿美元、韩国4.62亿美元、印度2.62亿美元。与2019年相比，上述市场变化情况为，东盟增长10%、欧盟下降11%、美国下降9%、日本下降3%、德国下降2%、越南增长31%、韩国下降2%、印度下降30%。

2020年国内印刷产业相关商品进口贸易的规模和结构

2020年国内印刷产业相关商品进口47.38亿美元。其中，印刷品进口25.16亿美元、印刷装备进口17.74亿美元、印刷器材进口4.48亿美元。印刷品、印刷装备、印刷器材进口占国内印刷产业相关商品进口总值的比重分别为53%、37%、10%。

1.1 国内印刷品进口

2020年国内印刷品进口25.16亿美元。其中，出版物印刷品进口8.21亿美元、包装印刷品进口1.46亿美元、商业印刷品进口15.49亿美元。出版物印刷品、包装印刷品和商业印刷品进口占国内印刷品进口总值的比重分别为33%、6%和61%。

● 出版物印刷品进口涉及10个税目商品，涵盖书籍、字典、报纸、期刊、儿童图画书等。其中，书籍、期刊/报纸是主要进口商品。2020年国内书籍进口4.13亿美元、期刊/报纸进口3.98亿美元，两者占国内出版物印刷品进口总值比重的50%和48%；

● 包装印刷品进口主要包括瓦楞和非瓦楞制盒、纸袋等，涉及6个税目。其中，非瓦楞折叠制盒（5928万美元）、纸袋（3684万美元）两类商品为进口主要品种。2020年该两类商品进口占包装印刷品进口总值的66%。

● 商业印刷品进口涉及15个税目，包括信封、本册、表单、票据凭证、标签、明信片、商业广告、转印贴纸等。其中，票据凭证、转印贴花和其他纸质印刷品三个品种是主要进口商品。2020年国内进口票据凭证8.33亿美元、转印贴花1.51亿美元、其他纸质印刷品2.76亿美元。三类印刷品进口占国内商品类印刷品进口总值的81%。

与2019年相比，2020年国内印刷品进口总值下降了7%。其主要品种进口变化如下:

● 书籍进口金额下降9%、进口数量下降6%、平均进口单价下降5%（由上年的19.26美元减少为18.52美元）；

● 期刊/报纸进口金额增长7%、进口数量下降22%、平均进口单价下降29%（由上年的225.13美元提高到160.86美元）；

● 非瓦楞折叠制盒进口金额下降12%、进口数量下降29%、平均进口单价上涨24%（由上年的3.59美元提高到4.77美元）；

● 纸袋进口金额增长11%、进口数量增长3%、平均进口单价上涨8%（由上年的4.47美元减少为4.84美元）；

● 票据凭证进口金额下降9%、进口数量增长8%、平均进口单价下降16%（由上年的4.49万美元减少为3.78万美元）；

● 转印贴花进口增长5%、进口数量增长24%、平均进口单价下降16%（由上年的53.94美元减少为45.51美元）；

● 其他纸质印刷品进口金额增长了1%。进口数量下降14%、平均进口单价增长17%（由上年的67.75美元提高到79.612美元）。

表2 2020年国内印刷品（主要品种）进口统计数据

2020年国内印刷品进口来源国/地分布情况为，亚洲12.29亿美元、欧洲6.82亿美元、北美洲5.85亿美元、大洋洲1214万美元、拉丁美洲713万美元、非洲47万美元。来自各大洲的进口印刷品占国内印刷品进口总值的比重为，亚洲49%、欧洲27%、北美洲23%、其他区域不到1%。与上年相比，来自亚洲、欧洲、北美洲的印刷品进口金额分别下降了6%、13%和1%。

1.2 印刷装备进口

2020年国内印刷装备进口17.74亿美元。其中，印前设备进口0.51亿美元、印刷设备进口15.36亿美元、印后设备进口1.87亿美元。三者占印刷装备进口总值的比重分别为3%、87%和10%。

2020年国内印刷装备进口来源国/地分布情况为，亚洲7.66亿美元、欧洲8.81亿美元、北美洲1.26亿美元、其他区域144万美元。国内印刷装备进口总值中，各大洲所占比重为，亚洲43%、欧洲50%、北美洲7%、其他区域不到1%。与2019年相比，来自三大洲的印刷装备进口金额变动情况为，亚洲下降了23%、欧洲增长4%、北美洲下降6%。

1.2.1 印前设备进口

2020年国内印前设备进口5131.42万美元（参见表3）。其中，铸字机进口134.17万美元（12台）、计算机直接制版机进口1318.56万美元（226台）、其他制版机进口342.62万美元（39台）、制版辅助设备进口546.28万美元（17台）、制版设备及辅助设备零件进口333.07万美元、制成印版、滚筒及其他印刷部件进口2456.48万美元。计算机制版机和制成印版、滚筒及其他印刷部件是印前设备里进口值最大的两项、占印前设备进口总值的74%。

表3 2020年国内印前设备进口统计数据

与2019年相比，2020年国内印前设备进口总值下降16.2%。其相关商品进口变化如下：

● 铸字机进口金额增长4%、进口数量下降40%、平均进口单价增长73%(由上年的6.47万美元上涨到11.18万美元)；

● 计算机直接制版机进口金额下降31%，进口数量下降19%，平均进口单价下降了15%（由6.88万美元降低到5.83万美元）。计算机直接制版机的主要进口来源国/地为德国、日本、加拿大、比利时；

● 其他制版机进口金额下降12%，进口数量下降47%，平均进口单价上涨了64%（由5.34万美元提高到8.79万美元）。

● 制版辅助设备进口金额增长47%，进口数量下降37%，平均进口单价提高了133%（由13.80万美元上涨到32.13万美元）；

● 制版设备及辅助设备零件进口金额下降15%，进口数量下降26%，平均进口单价提高了15%（由42美元上涨到49美元）；

● 制成印版、滚筒及其他印刷部件进口金额下降16%，进口数量下降10%，平均进口单价下降了7%（由22美元降低到20美元）。

1.2.2 印刷设备进口

2020年国内印刷设备进口15.36亿美元。其中，胶印机进口6.14亿美元、凹印机进口0.24亿美元、柔印机进口0.41亿美元、丝印机进口0.58亿美元、数字印刷机进口2.14亿美元、辅机/零件进口5.73亿美元。各类印刷机占印刷设备进口总值的比重分别为，胶印机40%、凹印机2%、柔印机3%、丝印机4%、数字印刷机14%和辅机/零件37%。

1.2.2.1 胶印机进口

2020年国内胶印机进口6.14亿美元（1253台）。其中，卷筒胶印机进口1751万美元（124台）、平张纸单色胶印机进口81万美元（78台）、平张纸双色胶印机进口766万美元（74台）、平张四色胶印机1.12亿美元（267台）、其他平张（四色以上）胶印机进口4.55亿美元（671台）。平张四色胶印机和其他平张（四色以上）胶印机仍然是进口胶印机的主要类别，其进口占胶印机进口总值的92%（参见表4）。

表4 2020年国内胶印机进口统计数据

与上年相比，2020年国内胶印机进口变化如下：

● 卷筒胶印机进口金额下降35%、进口数量增长了51%，平均进口单价则是下降了57%（由32.86万美元下降到14.12万美元）；

● 平张单色胶印机进口金额下降了26%、进口数量下降了39%，平均进口单价上涨了22%（由上年的0.85万美元提高到1.04万美元）；

● 平张双色胶印机进口金额增长了16%、进口数量下降了6%，平均进口单价上涨了24%（由上年的8.32万美元提高到10.35万美元）；

● 平张四色胶印机进口金额下降了39%、进口数量下降了38%，平均进口单价下降了3%（由上年的43.13万美元下降到41.84万美元）；

● 其他平张（四色以上）胶印机进口金额下降了10%、进口数量下降了11%，平均进口单价提高了2%（由上年的66.73万美元增加到67.79万美元）。

从进口来源国/地和相关行业信息判断，导致卷筒胶印机进口剧烈变化的一个重要因素是大量二手卷筒胶印机的涌入国内市场。另外，国内进口的四色及四色以上平张胶印机的主要来源国/地仍然是德国和日本。

1.2.2.2 其他传统印刷设备进口

2020年国内其他传统印刷设备进口1.35亿美元（参见表5）、数量达686台。其中，凸印机进口475万美元（42台）、柔印机进口4077万美元（55台）、凹印机进口2440万美元（43台）、圆网印刷机进口1197万美元（19台）、平网印刷机进口3940万美元（379台）。

表5 2020年国内其他传统印刷设备进口统计数据

与2019年相比，2020年国内其他传统印刷设备的进口变化如下：

● 柔版印刷机进口金额增加了48%、进口数量下降了17%、平均进口单价提高了78%（由上年的41.69万美元提高到71.13万美元）；

● 凹印机进口金额增长了98%、进口数量下降了9%、平均进口单价提高了112%（由上年的26.79万美元增加到56.74万美元）；

● 圆网印刷机进口金额1%、进口数量下降了17%、平均进口单价提高了22%（由上年的51.68万美元增加到63.01万美元）；

● 平网印刷机进口金额增长了6%、进口数量增加了2%、平均进口单价提高了4%（由上年的10.00万美元增加到10.40万美元）。

柔印机、凹印机、圆网印刷机的进口数量与平均进口单价反向变化的情况反映出相关进口印刷设备的配置趋于高端化。

按进口平均单价超过100万美元作为条件进行筛选，2020年国内进口其他传统印刷设备里符合该条件的有，柔版印刷机14台（进口来源国包括，丹麦、德国、瑞士、捷克）、凹印机5台（进口来源国为意大利和日本）、圆网印刷机5台（进口来源国德国）。国内印刷市场对高端顶级传统印刷机的需求仍然依靠进口。

1.2.2.3 数字印刷设备进口

业界通称的生产型数码印刷机、喷墨印刷机划归在6个税目。另外，这些税目还涵盖办公型数字打印机（多功能打印机除外）以及数字标签印刷机、宽幅喷墨印刷机、数字绘图机等专业数字印刷设备。在此，通称为数字印刷设备。

2020年国内数字印刷设备进口2.14亿美元（参见表6）。喷墨印刷设备、静电成像印刷设备和其他数字印刷设备进口金额占数字印刷设备进口总金额的比重分别为72%、20%和8%。

表6 2020年国内数字印刷设备进口统计数据

与2019年相比，2020年国内数字印刷设备进口变化如下：

● 喷墨印刷机进口金额下降了17%、进口数量与上年持平、平均进口单价下降了16%（由上年1315美元降低为1102美元）；

● 静电成像印刷机进口金额下降了56%、进口数量下降74%、平均进口单价增长65%（由上年2038美元提高到3364万美元）；

● 其他数字印刷设备进口金额下降了2%、进口数量增长22%、平均进口单价下降了20%（由上年317美元降低为255美元）。

2020年国内平均进口单价超过5万美元的进口数字印刷设备376台，其主要进口来源国/地为，以色列、日本、意大利、瑞士、西班牙。

1.2.2.4 印刷辅机/零件进口

2020年国内进口印刷辅机/零件5.73亿美元（参见表7）。其中，卷筒料给料机94.82万美元（11台）、印刷辅机755.54万美元（112台）、数字印刷辅机1201.28万美元（2462台）、数字印刷设备及辅机使用零件4.79亿美元（压电喷墨头归属于该税目）。

按照配套印刷设备类型划分，2020年传统印刷使用的辅机/零件进口8254万美元、数字印刷使用的辅机/零件进口4.91亿美元。两者占辅机/零件进口值的比重分别为14%和86%。

与2019年相比，2020年国内进口印刷辅机/零件进口变化如下：

● 卷筒料给料机进口金额下降了19%、进口数量减少了31%、进口平均单价提高了18%（由上年的7.28万美元上涨到8.62万美元）；

● 传统印刷辅助设备进口金额下降6%、进口数量增加124%、进口平均单价下降58%（由上年的16.05万美元降低到6.75万美元）；

● 传统印刷设备及辅机用零件进口金额下降了10%、进口数量减少了19%、进口平均单价提高了11%（由上年的14美元上涨到16美元）；

● 数字印刷辅助设备进口金额增长59%、进口数量增加5%、进口平均单价上涨51%（由上年的3222美元提高到4879美元）；

● 数字印刷设备及辅机用零件进口金额增长了8%、进口数量减少了9%、进口平均单价提高了19%（由上年的169美元提高到200美元）。

表7 2020年国内印刷辅机零件进口统计数据

1.2.3 印后设备进口

2020年国内印后设备进口1.87亿美元（参见表8）。其中，锁线装订机进口669.57万美元（114台）、胶订机进口1667.43万美元（119台）、其他书本装订设备进口3729.72万美元（3968台）、切纸机进口5287.01万美元（2.4万台）、制包/袋类设备进口2588.03万美元（19台）、其他制箱/盒类设备进口2885.47万美元（93台）。

表8 2020年国内印后设备进口统计数据

与上年相比，2020年国内印后设备进口变化如下：

● 锁线装订机进口金额下降24%、进口数量下降了20%、平均进口单价下降了4%（由上年的6.12万美元下降到5.87万美元）；

● 胶订机进口金额下降了4%、进口数量下降36%、对应的平均进口单价提高了49%（由上年的9.37万美元上涨到14.01万美元）；

● 其他书本装订设备进口金额下降了15%、进口数量下降26%、平均进口单价提高了14%（由上年的8214美元上涨到9400美元）；

● 切纸机进口金额增长了51%、进口数量减少了43%、平均进口单价提高了165%（由上年的2184美元提高到5791美元）；

● 制包/袋类设备进口金额增长了63%、进口数量下降了83%、平均进口单价提高了886%（由上年的13.82万美元提高到136.21万美元）；

● 其他制箱/盒类设备进口金额增长了2%、进口数量减少了35%、平均进口单价提高了56%（由上年的19.92万美元提高到31.03万美元）。

2020年国内从德国和意大利进口锁线装订机45台（平均单价超过10万美元）、从德国进口胶订机5台（平均单价超过130万美元）、从瑞士进口胶订机11台（平均单价达60万美元）、从德国进口制包/袋类设备13台（平均单价达190万美元）。

按照设备用途划分，2020年国内书刊装订设备及零件进口6346万美元占印后设备进口总值的34%，包装印后设备（制袋、制盒设备）进口5473万美元占印后设备进口总值的29%、其他印后设备（切纸机及零件）进口6887万美元占印后设备进口的37%。

1.3 印刷器材进口

2020年国内印刷器材进口值4.48亿美元（参见表9）。其中，黑色印刷油墨进口6611万美元（1916吨）、其他印刷油墨进口2.29亿美元（8714吨）、喷墨墨水进口1.03亿美元（5839吨）、胶印PS版进口54.78万美元（1.2万平方米）、胶印CTP版进口1347万美元（238万平方米）、柔印版材进口3193万美元（57.3万平方米）。

与2019年相比，2020年国内印刷器材进口变化如下：

● 黑色印刷油墨进口金额增长16%、进口数量减少8%、平均进口单价从27美元/千克提高到34美元/千克（提高26%）；

● 其他印刷油墨进口金额减少1%、进口数量下降22%、平均进口单价由上年的21美元/千克上涨到26美元/千克（增长27%）；

● 喷墨墨水进口金额下降12%、进口数量下降5%、平均进口单价由20美元/千克下降到18美元/千克（减少7%）；

● 胶印PS版进口金额下降18%、进口数量下降82%、平均进口单价由10美元/平方米上涨到46美元/平方米（提高359%）；

● 胶印CTP版进口金额提高137%、进口数量增长514%、平均进口单价由上年的15美元/平方米下降到6美元/平方米（降幅61%）；

● 柔印版材进口金额与上年持平、进口数量提高8%、平均进口单价60美元/平方米下降到56美元/平方米（减少8%）。

表9 2020年国内印刷器材进口统计数据

按功能/用途划分，印刷油墨、墨水类商品进口4.02亿美元占同期印刷器材进口总值的90%、印刷版材类商品进口0.46亿美元占同期印刷器材进口总值的10%。印刷器材进口商品中，其他印刷油墨（即彩色及特种油墨）名列印刷器材进口值第一位，其进口值占印刷器材进口总值51%。

2020年国内印刷器材进口来源国/地分布情况为，亚洲3.40亿美元、欧洲8106万美元、北美洲2546万美元、其他区域167万美元。上述来自各大洲的印刷器材占国内印刷器材进口总值的比重为，亚洲76%、欧洲18%、北美洲6%、其他区域不到1%。与上年相比，来自三大洲的印刷器材进口金额变动情况为，亚洲增长了7%、欧洲下降42%、北美洲下降33%。